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  • 生鲜学院
  • 2021.11.05
  • 398人已读

倒闭、并购、烧钱,快递行业激战2021

【内容摘要】 疫情影响下,生鲜电商等平台崛起,消费者对生鲜配送的需求量增大,使得冷链配送成为巨头争相涌入的风口。 这一领域,也聚集了越来越多的快递企业。

经历了两年的洗牌期,快递行业迎来了一次重大的并购案。 

10月29日,极兔速递和百世签订收购协议,极兔将以68亿元的价格收购百世的国内快递业务。

根据百世集团公告,百世预期将收到约39亿的现金。交易还需得到监管的审批,百世目前预期将于2022年一季度完成交易。另外,此次转让仅限快递业务,对百世的国际、快运和供应链业务没有影响。

近年来,快递行业维持“四通一达+顺丰”的格局。2019年,竞争加剧下,没有巨额资金支撑的二线快递公司曾爆发倒闭潮,通达系进一步建立优势。

但2020年,极兔入局,在义乌将快递单价杀至1元之下,牵制了通达系,因价格战的日渐激烈,行业内迎来一场血战。

在这场战局中,百世快递并没有换来单量的高速增长,反而迎来了亏损加剧的局面。

图源百世快递微博 

如今,极兔与百世即将合并,行业的格局顷刻改变,未来将是属于“三通一达一兔+顺丰”的快递江湖了。

不过,接下来,快递头部玩家们面临的局面也并不乐观,激烈的厮杀还将持续。

长期的价格战,让被认为最能赚钱的快递公司顺丰,都一度陷入亏损,企业还需要更多的资金投入。强监管之下,未来快递行业低价竞争的困局或许将有明显改善,但这也意味着,玩家需要在服务方面深挖护城河,难度不小。

快递行业难赚钱,早在数年前,快递企业便意识到这一点,开始将目光投向更多领域。不仅开辟与主业相关的业务,也不断跨界到新的领域,比如今年就曾传出中通跨界房地产、韵达试水无人机研发等消息。

随着极兔和百世这场并购案的进行,快递行业或许也将走入寡头垄断的阶段,市场份额将进一步聚集在头部玩家身上,玩家们将如何面临这一大变局?

破产、倒闭、并购,快递行业持续洗牌 

一直以来,国内快递行业集中度较低,维持“四通一达一兔+顺丰”格局的同时,玩家也陷入长期的价格战、同质化竞争。

并购重组,是行业优胜劣汰、进入下一阶段的标志。

就在今年5月,一家二线快递企业速尔快递曾发布公告,宣布进入破产重组程序。早在2019年,这家企业先后传出资金短缺、网络停摆、债务缠身等消息,陷入生死存亡的困局,直到今年4月正式开始推进破产重组。

速尔快递发布的公告

这场行业洗牌起源于2019年3月。媒体曝光原安能快递部分加盟商开始维权讨要加盟费及损失,此后安能快递从快递转型速运业务;同月,如风达快递宣布暂停业务,数千名员工及供应商被拖欠款项;全峰快递的青旅物流母公司曝出申请破产的消息;国通快递被曝自2018年下半年经营困难,决定在同年3月长期“停工放假”。

二线快递企业在挤压下,多数只能破产倒闭。

如今,第一梯队的百世被极兔并购,既代表着行业的整合仍在进行,也意味着行业竞争迎来了新的阶段。

收购消息公布前夕,百世集团的市值约为7.4亿美元,快递业务的交易作价超过集团整体市值约49%。

这笔交易将为百世集团补充一大笔现金,而此前其财务状况并不乐观。百世集团自2017年上市以来一直亏损,2021年二季度,百世营收73.7亿元,同比下降5%;净亏损4.68亿元,同比去年同期扩大超十倍。

快递业务是百世集团的营收支柱,为集团贡献了一半以上的营收,但与此同时,在市场环境变化等各种因素下,这一业务的发展前景并不明朗。

2021年二季度,百世集团的快递业务营收42.8亿元,同比下降17%。业绩下滑的主要原因是,百世快递的单量增速放缓,单票收入也有所降低。

市场竞争逐渐加剧,但百世快递没能抢到蛋糕。

财报显示,其2021年二季度单量增速,从去年同期的19.3%放缓到1.2%。但根据国家邮政局统计数据,今年1月份-8月份,行业业务量累计完成673.2亿件,同比增长40.1%,百世快递的单量增速远低于行业平均水平。

市场份额上,百世也并不占据优势地位。截至二季度,百世快递以40亿的包裹量,占据8.38%的市场份额,在“四通一达一兔+顺丰”中排名垫底。

并不明朗的发展前景下,百世决定出售快递业务也在情理之中。

百世集团创始人周韶宁在一封内部信中称,根据协议,百世将在国内快递相关公司的股权、资产、网点、运转中心、人员、技术和系统等转让给极兔。

这一交易可能让快递行业的格局生变。目前快递市场还没有玩家能一统江湖,极兔收购百世后,两者合并起来的单量规模将堪比韵达、圆通。

未来,快递江湖将转变为“三通一达一兔+顺丰”的新格局。2021年第二季度,百世快递市占率8.2%,日均单量约为2500万,百世快递与极兔的市占率合计超过16.4%,低于中通20.7%的市占率,与圆通16.7%的市占率不相上下,但将高于其他通达系、顺丰快递的市占率。

根据南方周末报道,一位极兔员工提到,极兔一直希望这笔收购能够走简易案件程序申报,缩短审查时间,避免中间出现意外情况。另外,由于两者合并后市占率并不太高,这一交易通过的可能性较高。

肉眼可见的集体困境

近三年快递行业的急剧变化,很大程度上是因为极兔的入局加剧了价格战。

快递市场主要分为时效件与电商件两类。时效件方面,顺丰控股建立起壁垒,其他快递公司很难与其进行竞争。

由于电商件领域普遍面临同质化竞争,价格战成为了玩家最直接的争夺市场的手段。一直以来,企业不断降低单件价格,以推动整体单量,低价是牺牲企业利润。

极兔的入局,让三通一达、顺丰不得不跟进,本就疲于应付价格战的玩家们,只能再次“烧钱换市场”。

直到今年上半年,快递价格依旧保持在低位,且不断探底。据国家邮政局数据统计,今年上半年,快递整体平均单价为9.8元,同比下降13.1%。

玩家陷入净利润大减的境地。根据中报显示,今年上半年,顺丰营收883.44亿元,同比增长24%;净利润7.6亿元,同比大幅下滑79.8%。

顺丰一直被认为是最能赚钱的快递公司,但在加码电商件后,顺丰业绩也被拖累。2021年一季度曾出现亏损9.89亿元的情况,这也是顺丰上市以来主业第一次出现亏损。

图源顺丰集团微博

三通一达的净利润也在持续下滑。今年上半年,中通营业收入138亿元,同比增长33.7%,净利润18.1亿,同比下降1.2%;圆通实现营业收入195亿元,同比增长33.7%,净利润6.45亿元,同比下降33.5%;申通实现营业收入110亿元,同比增长19%,净亏损1.5亿,同比下降307%;韵达营业收入为182.1亿元,同比增长27.18%,净利润为4.46亿元,同比下滑34.45%。

尽管亏损加大,但玩家迫于竞争压力,近两年并未大幅提高派费。

今年8月,中通、圆通、申通、极兔等快递公司先后宣布调升末端派送派费,每件快递的派费将被调升0.1元。

这是源于强监管下,快递行业的价格战不得不有所缓和。今年4月百世、极兔因低价倾销遭整治与行政处罚后,6月国家邮政局等七部门明确对价格战等问题提出规范性要求,7月国家市场监督管理总局又将快递行业价格竞争纳入监管范围,进一步加大监管力度。

去年双十一期间,玩家都未对派费有所调整,但今年双十一前夕,中通快递、圆通速递、极兔速递、韵达快递4家公司发布通知,表示将开展“规范快递市场服务价格的工作”。

在强监管下,下半年快递单价下行势头将有所遏制,快递行业低价竞争的现状也将有所缓解。

等到价格战停歇的一天,快递企业能将更多重心放在服务上,在无法“烧钱换增长”的情况下,需要发展多元化业务,甚至跨界、转型。

“第二曲线”难寻 

这些年,快递企业为了寻找新的增长点,一直在进行商业版图的突破和创新。

疫情影响下,生鲜电商等平台崛起,消费者对生鲜配送的需求量增大,使得冷链配送成为巨头争相涌入的风口。

这一领域,也聚集了越来越多的快递企业。2017年6月13日,顺丰正式成立顺丰冷链物流有限公司;2017年,圆通速递推出圆通冷运;2020年,中通在冷链领域的布局加快,开始以“中心直营+加盟网点”模式扩张;2020年底,韵达冷链选择进军冷链领域,之后又选择以与第三方合作的模式拓展市场。

冷链物流是一个拥有广阔发展前景的市场,在未来将保持高速增长,对于快递巨头而言,向冷链物流市场渗透,也拥有一定的配送、运输基础。

韵达青海牛羊肉冷链专线,图源韵达速递微博

类似的是,多年前顺丰也曾加码即时配送——这一与其顺丰同城快递相似的业务领域,如今这一业务也被分拆上市。

2016年,即时配送领域竞争加剧,背靠电商巨头京东的达达,阿里和美团支持的蜂鸟配送和美团配送,抢走了一部分顺丰的同城快递件。

或许是出于防守的需求,顺丰于2016年进入同城配送领域,针对中高端餐饮、商超细分市场提供1小时达的配送服务。

今年5月28日,顺丰控股曾发布公告称,拟分拆控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司(简称“顺丰同城”),并赴港交所主板上市。

不过,顺丰同城的发展,还需要投入更多资金、更多时间。

在招股书中,顺丰同城定义自己为“独立第三方即时配送服务供应商”,并且做到市占率第一。但在“独立第三方”之外,顺丰同城面临的竞争对手,更多的是美团配送、达达、点我达等与电商平台绑定的企业。

而根据西南证券调研数据,2020年即时配送行业,已经呈现出美团配送(市占率为47.2%)与阿里系点我达、蜂鸟(市占率为20.7%)的双寡头垄断格局,此外达达的市占率约为4.1%,顺丰同城则仅为1.2%。

即时配送是一门需要付出高昂成本、盈利能力较低的生意,这也导致顺丰同城目前仍在亏损。

除了即时配送、冷链物流,快递企业也将目光投向国际散单业务。今年7月1日,韵达国际推出新的散单业务,拓展公司的国际业务,首批可下单城市包括北京、上海、义乌、南京和合肥,订单可出口韩国、英国、日本、新加坡等40多个国家及地区。

尝试大多伴随着风险,快递企业也曾不断走向陌生的领域,多番跨界,但由于缺乏专业度、没有经验积累、投入资源有限等,最终多以失败告终。

2012年5月,“顺丰优选”正式上线,在全国开店,售卖全球美食,但经历了三年探索后,最终决定退出市场。

2015年,快递企业相继推出重货(大件)快运产品,也不乏中途收手的。2019年5月,由于快运业务持续亏损,韵达将其从上市公司板块剥离单独发展。在公告中韵达提到,现阶段离快运业务要实现盈亏平衡还有较大距离,并可能面临进一步亏损的敞口风险,因此要集中资源发展主业务。

今年8月12日,又有媒体曝出中通跨界房地产,由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立,注册资本2亿元人民币,法定代表人为王吉雷,所属行业为房地产业,经营范围含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理。这一消息,也引起了外界对快递企业跨界房地产的讨论。

总体来说,目前三通一达、顺丰都不再单纯是一家快递公司,已经成为可以提供各种多元化服务的企业。

目前顺丰的新业务,扩展至快运、冷运、同城、国际、供应链等;中通的生态版图则包括了跨境、快运、商业、云仓、航空、金融、智能、传媒等;就连此前被认为聚焦主业的韵达,也在尝试仓储、电商、快运等业务的基础上,试水直播带货、无人机等。

快递企业的多元化扩张之路还在进行,但生态的建立、集团作战的模式,需要持续投入大量资金,需要更多时间积淀,并不是短时间内便可以看到结果的。要等到第二曲线可以贡献大规模营收的前提是,主业务在竞争激烈的快递行业中,能够安全活下来。

2021年,是快递行业激战和剧变的一年,考验着所有玩家的实力和抗压能力,随着二梯队玩家的陆续倒闭,头部玩家的集中度更高,炮火也将更为激烈。这场战争伴随着烧钱,直到现在也难言谁是真正的赢家,或许等到价格战告一段落,幸存者才有机会走上回血、盈利、壮大之路。

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