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  • 生鲜学院
  • 2021.10.16
  • 398人已读

Q3无人驾驶赛道融资超138亿元;上海融资活跃度首超北京

【内容摘要】 战略投资快看漫画、谊品生鲜(生鲜折扣连锁超市)、富吃(健康休闲零食品牌)、质像科技(数字内容制作服务商)等。

据 IT 桔子数据显示,2021 年前三季度国内新经济股权投资交易数量发生 4770 起,较去年同期增加 47%。投融资总额 9525 亿元,较去年同期增加 51.36%。其中,2021 年 Q3 投资事件数为 1843 起,同比增加 48%,环比增加 27.2%。Q3 投融资交易额为 3287.03 亿元,同比增长 47.8%,环比增加 13.79%。 

近 7 个季度中国新经济股权投资整体呈稳步上升趋势。2020 年 Q1 新经济股权交易活跃度为近 7 个季度最低,Q2-Q4 交易逐渐活跃,到 2020 年 Q4,交易数量已较 Q1 提高近 70%。2021 年前两个季度,交易数量虽较 2020 年 Q4 有微减,但基本保持稳定。2021 年 Q3 交易活跃度达到近 7 个季度的最高点,新经济领域平均每日有 20 起投资交易事件发生。 

今年第三季度国内新经济投资活跃的 TOP20 城市中,上海、北京、深圳、杭州、苏州排在前 5,与第二季度相比前 5 城市仅上海和北京的名次有变化。不过,前五的梯度差异明显,上海、北京、深圳、杭州这 4 所城市,新经济股权投资交易数均超过 150 起,而排在第 5 位的苏州,投资交易数不足 100 起,为 88 起。 

2021 年 Q3,投资交易最为活跃的城市是上海市,其投资交易数共 387 起,投资交易金额达到 639.5 亿元,北京市紧随其后,投资交易数 363 起,总金额 631.75 亿。在 Q2 获投且总部位于上海的典型企业包括水务及大气治理解决方案提供商宝武水务、一站式亲子服务平台行知宝、医疗创新支付服务品牌镁信健康、智能驾驶解决方案提供商酷哇机器人 COWAROBOT 等。 

在 Q3 获投且总部位于北京的典型企业包括集成电路产品和服务提供商 ESWIN 奕斯伟,其在 2021Q3 获中信证券等 30 亿人民币 B 轮融资,除此还有汽车加油服务商 NewLink 能链集团、自动驾驶技术研发商 Momenta 魔门塔、漫画 APP 公司快看漫画、智能机器人系统研发机构思灵机器人等。 

在 Q3 获投且总部位于深圳的典型企业包括母婴出口电商平台 Patpat,其在 2021Q3 连续获得 2 笔融资,融资金额高达 6.7 亿美元。另外还有新茶饮品牌喜茶 HEYTEA 获红杉资本、高瓴资本、腾讯投资等合计 5 亿美元 D 轮融资。 

在 Q3 获投且总部位于杭州的典型企业包括新能源汽车品牌零跑汽车、网约车服务平台曹操出行,曹操出行在 Q3 季度也获连续两轮合计超 40 亿人民币的融资。 

除一线及新一线城市之外,江苏省常州市在 2021Q3 合计获得 12 起投资事件,排名第 19,但其 12 起投资事件合计融资金额高达 238.87 亿元,排名第 5。常州市本土品牌锂电科技创新平台中航锂电在该季度获 120 亿元人民币战略投资,电动电池研发生产商蜂巢能源也在该季度获 102.8 亿人民币 B 轮融资,大幅拉高常州市整体融资金额。 

根据 IT 桔子数据,2021 年 Q3 中国新经济投资热门的细分领域主要涉及医疗、企业服务、本地生活等几个大行业,排在前 10 的细分子行业包括生物技术、集成电路、医疗器械、食品饮料、机器人、前沿科技、数据服务、餐饮业、自动/无人驾驶、企业安全。 

Q3 合计有 180 家生物技术企业获投,较 Q2 增长 63.6%。总投资金额 370.69 亿元人民币,较 Q2 增长 54.5%。典型企业有艾博生物、亚能生物、晶泰科技、迈新生物、原力生命科学等。其中核酸新药研发商艾博生物获 7 亿美元 C 轮融资,为该领域在该季度的最高融资。 

集成电路典型企业有中欣晶圆、ESWIN 奕斯伟、粤芯半导体、星云智联等。半导体集成电路生产商中欣晶圆获 33 亿人民币 B 轮融资。集成电路领域产品和服务提供商 ESWIN 奕斯伟及芯片生产商粤芯半导体分别获 30 亿及 20 亿融资。 

食品饮料领域在该季度合计获 86 起投资,总投资金额为 89.18 亿元人民币。包括新茶饮品牌喜茶 HEYTEA、白酒公司肆拾玖坊、连锁咖啡品牌 M Stand、美食短视频创作媒体日日煮等。 

年初百度宣布进军无人驾驶领域,随着华为、小米也纷纷宣布造车,互联网及科技企业造车声势使得无人驾驶概念变得火热,2021 年 Q3,自动/无人驾驶领域合计获得 36 起融资,平均 3 天左右就有一起该领域融资,第三季度融资金额为 138.52 亿元人民币。自动驾驶解决方案提供商元戎启行、自动驾驶技术研发商 Momenta 魔门塔分别在 Q3 获 3 亿美元融资;辅助驾驶解决方案研发商福瑞泰克也获得数亿美元 A 轮融资。 

*仅记录已公开披露交易数量 

2021 年前 3 季度新经济股权投资方活跃度的「冠亚军」之争在红杉中国与腾讯投资之间展开,第一季度腾讯及其关联主体以 82 笔投资案例位列第一;第二季度红杉中国迅速追赶,以 72 起的出手次数成为最活跃投资机构;第三季度红杉中国与腾讯均基本保持与第二季度平稳的出手速度,红杉中国累计出手 81 次,拔得头筹;腾讯出手 64 次,保持第二位置。活跃度第三依然为高瓴资本+高瓴创投,出手 49 次,深创投和顺为资本并列排名第四,出手 36 次;IDG 资本与小米集团分别以 33 起和 32 起紧随其后,经纬中国和五源资本之后,其余的投资机构季度出手次数均不足 30 起。 

红杉中国本季度出手主要领域有医疗健康 23 起,现金制造 14 起,企业服务 14 起,智能硬件 11 起;A 轮投资占比 38.96%,B 轮投资占比 15.58%,D 轮及之后投资占比 15.58%,红杉中国战略投资占比较少,仅为 7.79%。红杉中国本季度主要投资企业主要包括喜茶 HEYTEA 的 D 轮、文和友餐饮的 B 轮、晶泰科技(创新药研发)的 D 轮、PingCAP(数据库)的 E 轮、圆心科技(互联网医院)的 F 轮、思灵机器人的 C 轮等,战略投资正泰安能(电力设备安装维修)、卡游动漫、云道智造(仿真技术)、荣芯半导体、未来智安(网络安全检测)等。 

腾讯投资本季度出手主要领域有游戏行业 15 起。企业服务 12 起。除此,腾讯投资在文娱传媒、本地生活、医疗健康、广告营销等领域均有投资。腾讯投资偏向战略投资,本季度战略投资 36 起,占比 56%。腾讯投资本季度主要投资企业包括喜茶 HEYTEA 的 D 轮、和府捞面的 E 轮、蓝晶微生物(可降解塑料生产制造商)的 B 轮、卓正医疗(疾病诊疗和健康管理)的 E 轮等。战略投资快看漫画、谊品生鲜(生鲜折扣连锁超市)、富吃(健康休闲零食品牌)、质像科技(数字内容制作服务商)等。 

高瓴资本+高瓴创投出手主要领域有企业服务 12 起,医疗健康 11 起,先进制造 7 起,本地生活 6 起。A 轮、B 轮投资合计占比超过 60%。高瓴资本+高瓴创投本季度主要投资企业包括艾博生物(核酸新药研发商)的 C 轮、喜茶 HEYTEA 的 D 轮、博动医学(心脏影像产品研发商)的 C 轮。战略投资金斯瑞蓬勃生物(生物医药研发商)、金沙古酒等。 

 *仅记录已公开披露交易数量 

根据不完全统计,2021 年第三季度华兴资本错失了 FA 头牌,光源资本以促成融资交易数 28 笔拔得头筹(其中海外融资有 2 笔),排名从上季度的第 5 名升至 Q3 第一名。Q3 华兴资本成功为 16 家新经济公司提供融资顾问服务,位居第二。排名第三的泰合资本 Q3 促成交易 16 起,环比增加 4 起。指数资本以 Q3 促成 14 起交易数位居第四,环比增加 2 起。 

本季度华兴资本撮合的融资交易有 16 笔,其中医疗健康领域 5 起、智能硬件领域 4 笔、本地生活领域 4 起。其中单笔交易金额较高的为智能家居品牌小度科技的 B 轮数亿美元融资及智能服务机器人研发生产商擎朗智能的 2 亿美元 D 轮融资。其他部分由华兴资本担任财务顾问的投融资交易包括肿瘤基因检测机构吉因加的 7.5 亿人民币 C 轮融资、小分子药物研发商药捷安康 1 亿美元 D 轮融资、企业数字化采购解决方案机构商越 3.2 亿人民币 D 轮融资。 

本季度光源资本撮合的融资交易有 28 笔,其中电子商务领域 5 起、先进制造领域 5 起、企业服务领域 4 起、智能硬件领域 4 起。单笔金额最高为 30 亿人民币(集成电路产品和服务提供商 ESWIN 奕斯伟 B 轮),其他典型案例包括(汽车加油服务)NewLink 能链集团 E 轮、沐曦集成电路(GPU 芯片研发商)A 轮、nreal 太若科技(AR/MR 设备研发商)C 轮、锅圈食汇(火锅烧烤食材供应商)D 轮。 

本季度泰合资本撮合的融资交易有 16 笔,其中智能硬件和医疗健康分别有 3 起。单笔金额最高为数亿美元(辅助驾驶解决方案机构福瑞泰克 A 轮),其他典型案例包括梅卡曼德机器人 C 轮、职业培训机构开课吧 B 轮、可降解塑料生产制造商蓝晶微生物 B 轮。 

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